Dans ce second opus on découvre le mystère de Cornelius et Alvin. Il s'agit d'Angelina la chanteuse de leur groupe. L'époque et les mentalités détruisent l'amour de Cornelius et Angelica tout en exacerbant la jalousie de Alvin.
Le jazz est toujours présent et ce second tome met fin à l'histoire des musiciens.
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