Mishima demande au musicien de lui indiquer des bars gays. Il accompagne Kinoshita au café Blanche, mais comme seul Mayazumi parle français, Mishima se retrouve seul dans un coin. Frustré, il prend Paris en grippe. Des fenêtres de sa chambre il ne voit passer que des enfants et des vieilles dames. Dans son journal, il écrit que la beauté de Paris est comparable à un épais maquillage qu'on aurait étalé sur une femme laide.