L'histoire se déroule sur Draenor. Elle raconte le passé des orcs ainsi que leur rencontre avec les Draeneï. La création de la Horde et l'ouverture de la porte des ténèbres par Gul'dan.
Hurlevent est tombé. Orgrim Marteau-du-destin est à la tête de la Horde. L'alliance est créée. nous retrouvons Lothar, Khadgar et bien d'autres pour la deuxième guerre qui se déroule, cette fois, à la capitale de Lordaeron.
L'invasion de la Horde sur Azeroth fut un echec. La Horde a été repoussée sur Draenor et le portail entre les deux mondes a été rompu. Ner'zhul est de retour et il est bien décidé à sauver son peuple. Nous assistons à la destruction de Draenor et de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Outreterre.
La légion ardente a été repoussée. Nous retrouvons Thrall et Jaina en train de tout faire pour lutter contre les tensions qui règnent encore entre les hommes et les orcs en Kalimdor.
Nous retrouvons Illidan dans l'Outreterre où il règne sur ce monde détruit cherchant toujours à lutter contre la Légion ardente. Nous découvrons aussi comment il a créé son armée d'Illidari. Les évenements de ce livre sont ceux ce déroulant dans Burning Crusade.
Pour essayer de comprendre pourquoi Azeroth souffre, Thrall décide de retourner dans l'Outreterre, il laisse la Horde au main de Garrosh Hurlenfer pendant son absence.
Tyande et Malfurion organisent un sommet pour voter la venue des worgens au sein de l'Alliance. Cependant Varian n'a pas pardonné les choix passés des worgens et toute l'Alliance s'en retrouve confus. Pendant ce temps là Horde décide d'attaquer Orneval.
La horde décidé de partir en guerre et de conquérir Kalimdor, en passant par Theramor. Dans ce récit nous suivons Jaina Portvaillant qui perdra complètement foie dans sa lutte pour la paix.
Nous suivons Kalec qui revit le passé des 5 aspects, a travers les yeux de Malygos, suite a la découverte d'un artéfact étrange. Qui fut réellement Galakrond, qu'on nomme aujourd'hui le père des dragons et comment Malygos, Alexstrasza, Nozdormu, Ysera et Neltharion sont devenus les 5 aspects. L'histoire se déroule juste après que Kalec et Jaina aient rejoint le Kirin Tor.