Poursuivant leur route à travers les Eaux Mortes, Celtina, Ossian et Malaen s'aventurent par inadvertance dans la maison de la Vallée des Ifs, le domaine de Cythraul. Maître des non-êtres, celui-ci leur fera vivre d'horribles moments.
Pendant ce temps, à Ériu, le Haut-Roi est tué par le maléfique Serpent cornu, et Conn, un jeune noble sans fortune, est choisi pour lui succéder. L'Ulaidh est également aux prises avec d'importants chambardements. Macha la noire...
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