C'est le premier album où entre en scène
Philémon, qui est évidemment promis à un grand avenir. Il apparait comme un jeune homme très espiègle. Sur son âne Anatole, il vagabonde en faisant des farces aux adultes qui n'apprécient pas toujours sa fantaisie enfantine. Dans sa verte campagne, il est confronté à des surprises: la rencontre d'un crocodile, puis d'un clown. Il cherche et finit par trouver l'endroit d'où viennent ces anomalies. Il arrive ainsi dans un monde souterrain où un hypnotiseur étrange régit son petit monde de personnages bizarres, voire fantastiques, qui sont à la fois burlesques et sinistres. L'histoire est complètement déjantée, annonçant clairement les aventures suivantes de
Philémon. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien…
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