Mustapha vit avec son oncle Nasreddine. un jour, une bande d'enfants se moque de lui et lui crie; " T'es moche comme tout !" Peiné, Mustapha n'ose plus sortir. Mais Nasreddine, avec la complicité de son âne, va apprendre à son neveu à se moquer lui-même des moqueurs.
Une fable pleine d'humour, inspirée d'un conte traditionnel arabe.