Julien et Karim ont quinze ans et tiennent à leur amitié, en dépit de l'éloignement géographique. Julien, enfant de divorcés, a quitté Paris pour Bordeaux, où il vit désormais avec son père. Il entame une correspondance soutenue avec Karim, pour lui raconter ses mésaventures avec son « beau-père », puis le nouveau mode de vie de son père. Karim, quant à lui, expose ses difficultés familiales et ses problèmes d'intégration. Au collège, on lui parle d'orientation scol...
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