Contrairement au premier tome des aventures de demi lune, cet album est en partie en couleurs et certains dessins font penser à des estampes japonaises.
L'histoire commence par une dizaine de pages représentant des cercles; insatisfait de ce qu'il a représenté, demi lune demande conseil au maître.
Nos deux comparses vont se rendre en forêt afin de réaliser le pinceau parfait pour faire un cercle parfait; mais héla ce n'est pas le pinceau qui fait le cercle mais l'intention de demi lune à vouloir le réussir.
Il y arrivera mais par des chemins détournés et pas toujours très conventionnels.
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