Au milieu du XIXe siècle, un prince maure, descendant du chérif de l'Oued Sebou, s'éprend de Margareth Wilson, une jeune Anglaise.
Le prince entraîne la belle Occidentale à la découverte des prestigieuses cités de son empire, de Tanger à Fès, de Meknès à Marrakech, de Mogador aux portes du désert, et jusqu'aux villes flamboyantes de Constantinople, d'Alexandrie et du Caire.
Sultans, vizirs, pachas, derviches, seigneurs de l'Atlas, eunuques, lascives o...
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