C'est un conte tibétain, je résume : Une méchante sorcière, déçue par un prince charmant, le transforme en immense gorille. Celui-ci sème la terreur parmi la population. Un jour, un vieil homme arrive dans le royaume. Pour dompter la bête, il utilise deux formules magiques : une pour l'endormir, l'autre pour la transformer en marionnette de bois.