Le crocodile vivait sur les rives de la grande rivière bleue et brillante. Son appétit était vraiment énorme, et son cerveau tout petit.
Le scorpion, lui, vivait juste à côté, dans les rochers. Son aiguillon était très fin, mais pas son esprit...
Tous les deux avaient un cerveau de la taille d'un haricot sec, ce qui causera leur malheur, comme on le verra tout à l'heure.