C'est à ce moment qu'ils entendirent le cri perçant d'un faucon au-dessus de leur tête. L'oiseau géant, les serres grandes ouvertes, fondit sur le loup. Le fauve recula d'un bond pour éviter l'assaut, et reprit sa forme originale.
Le faucon se posa sur le sol et se transforma à son tour. Il redevint Machen, le chat pèlerin.