Les événements prennent une tournure plus tragique. Migy se fait plus discret mais ce n'est que pour signifier l'influence de plus en plus totalitaire qu'il étend à son hôte Shin'Ichi. L'adolescent banal devient un homme aussi fort mentalement que physiquement, mais il perd aussi ses capacités de compassion et d'amour. Il en reste cependant conscient et lutte intérieurement pour préserver ces qualités dont ne pourront jamais se prévaloir les parasites.
Au même moment apparaît au lycée un nouvel adversaire redoutable. Il se présente sous le nom de Shimada Hideo mais ce nouveau parasite sanguinaire semble être venu sur Terre pour s'amuser à de formidables carnages…
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