Adaptation d'une des nouvelles de
Robert E. Howard du célèbre
Conan le cimmérien.
Conan est obligé de fuir le royaume d'Argos car il a tué un juge. Il embarque sur un bateau et parcours les côtes vers le sud et la côte noire. Sur la mer, il rencontre des pirates mené par la reine de la côte noire, Bélit, qui prend Conan comme amant. elle cherche à atteindre les ruines antiques d'une mystérieuse cité des royaumes Noirs.
J.D. Morvan adapte avec brio cette nouvelle de Conan, avec un trait légère mais dynamique qui rend hommage à cette oeuvre d'Howard entre exploration et combat.
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