Après un début un peu lent, où on suit Rukul se faire accepter par Reinz et les deux enfants, et le passé de Julius. On assiste à la transformation surprise de Stella le dragon d'Adel. Cet événement amène beaucoup de questions et de révélations sur cet univers qui n'a pas terminé de nous surprendre. Julius est toujours avec son mal, mais lui et Rukul se rapprochent et ça fait plaisir.
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