Rintarô, Fusuke et Itô poursuivent leur voie dans un univers de guerriers qui manient le sabre et le katana. Rintarô est remarqué alors qu'il participe à son premier tournoi au château. Itô, accompagnée de Fusuke dans sa tentative d'intrusion au château est quant à elle punie par son père qui veut l'envoyer se marier (se fiancer d'abord) à Edo.
Il y a aussi toujours le mystérieux vagabond borgne qui semble bien sage mais dont on ignore le rôle.
L'amitié des deux garçons se précise et leurs différences aussi dans leur quête personnelle de l'honneur.
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