Notre héros James Bigglesworth, pilote de la R.A.F est avec ses fidèles amis Algy, Ginger et lord Bertie Lissie au Gopal pour une mission secrète. Leur séjour se passe normalement jusqu'au moment où le roi les mets au courant que le pays est atteint d'une grave épidémie, Biggles mène l'enquête et découvre que des espions infiltrés dans le gouvernement qui sème cette maladie. Mais qui et pourquoi?
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