Une fois arrivée sur Dressrosa, notre joyeuse bande se sépare en 3 équipes : l'une garde le navire, une autre va procéder à l'échange, et la dernière menée par Luffy va rechercher l'usine de Smiles pour la détruire. Lors de leur exploration, Luffy et Cie ont la surprise de découvrir que de jouets dotés de vie cohabitent avec la population humaine. Ils croisent également un étrange aveugle et surtout se font détrousser par des « fées »! Zoro, Sanji et Kinemon se lancent à leur poursuite, tandis que Luffy et Franky apprennent que Doflamingo a organisé un grand tournoi dont la récompense est le Fruit d'Ace : le Mera Mera Fruit ! Luffy décide de participer à ce tournoi et avec Franky ils se rendent au Colisée de Dressrosa. de son côté Sanji perd Zoro et Kinemon, et rencontre une danseuse qui lui demande un étrange service : l'aider à tuer quelqu'un !
Luffy s'inscrit au tournoi sous un déguisement et une fausse identité : Lucy. Dans la salle d'attente et de préparation une statue attire son attention. Rebecca, gladiateur professionnelle, lui explique qu'il s'agit d'un légendaire et mystérieux gladiateur qui a été en activité il y a 20 ans : Kyros. le tournoi attire beaucoup de monde et même la Marine s'y est infiltré ! Luffy retrouve Bellamy qui a changé mentalement depuis sa défaite à Jaya, mais la participation la plus étonnante est celle de Jesus Burgess ! Les participants sont divisés en 4 blocs : Jesus Burgess sort vainqueur facilement du bloc A, tandis que débute les combats du bloc B dont fait partie Bellamy et un pirate à l'horrible réputation : Bartolomeo le Cannibale. du côté de Luffy, Don Chinjao, un ancien pirate qui a eu affaire à Garp, le reconnaît et décide de se venger sur lui sans plus attendre. Il est maîtrisé par ses compagnons qui lui rappellent qu'ils sont dans le même bloc que Luffy et qu'ils pourront régler cela lors de leurs combats.
Pendant ce temps sur l'arène, les combattants du Bloc B s'affrontent. Et si Bellamy et Bartolomeo s'en sortent sans problème, Elizabello II, le roi du Royaume de Prodence, utilise une technique spéciale : un coup de poing ultra dévastateur qui frappe tous les combattants présents. Bellamy est mis KO comme tout le monde, seul Bartolomeo est encore debout grâce à son fruit du démon qui lui permet de créer une barrière. Il met KO Elizabello II et sort finalement vainqueur du Bloc B !
Au même moment, Franky apprend d'un jouet soldat qu'un groupe dont il fait partie a lui aussi pour objectif de détruire l'usine de Doflamingo. L'équipe chargée de procéder à l'échange de César Clown, constituée de Law, Usopp et Robin, arrivent à Green Bit, le lieu convenu avec Doflamingo. Sur place ils découvrent que la Marine est présente, mais ce sont les habitants de cette île « abandonnée » qui vont les prendre au dépourvu : un mystérieux peuple de gnomes va capturer Robin et Usopp ! Law qui se retrouve seul reçoit un appel de Sanji : l'échange est un piège car Doflamingo n'a en réalité pas perdu son titre de Corsaire !
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