Un lutin hante les bois en criant Pirlouit et en faisant peur à tout le monde. le roi est furieux et charge Johan de le retrouver. Mais entretemps la nièce du roi, la princesse Anne, est enlevée par soi-disant Pirlouit. le roi décide que s'il attrape Pirlouit il sera pendu. Johan veut à tout prix aider son ami et l'innocenter et va mener son enquête.
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