Le premier Fillmore était sur Fillmore Street, mais Bill Graham a récupéré cet ancien dancing, le Carousel, qu’il a rebatpisé Fillmore West et qui peut accueillir plus de monde. Tous les grands noms du rock passent ici. Les locaux comme le Dead, Janis, Quicksilver Messenger Service, Creedence Clearwater Revival, Sly and the family Stone… Mais aussi des Anglais : Led Zeppelin, The Who. Bientôt, il y a Crosby, Stills and Nash pour trois soirs.