En 1937, une audition est organisée pour Œdipe-roi, une tragédie en un acte inspirée de Sophocle.
Un débutant de vingt-trois ans, appartenant à la troupe des comédiens 37, se présente. Il s’appelle Jean Marais. Sa beauté, son corps d’athlète ne peuvent que bouleverser Cocteau, d’autant qu’il lui rappelle les évocations masculines qu’il dessine depuis longtemps.