Le soir du troisième jour de la troisième lune de la saison des "kudus" ( soit approximativement le moment où, à Chicago, Mr Oberdorffer cherchait son ami Pete dans le parc d'où il avait disparu), un sorcier du nom de Bugassi, de la tribu des Moparopi en Afrique équatoriale, était appelé devant le chef. Ce dernier se nommait M'Carthi, mais il n'avait aucun lien de parenté avec un certain ex-sénateur des Etats-Unis qui naguère avait un peu fait parler de lui.