Au début de l'année 1966, Le Velvet Underground prend ses quartiers à la Factory.
Les répétitions sont intensives ;
Nico chante comme une patate...
- C'est encore pire quand je lui prête mon tambourin !
- John... Je me demande si j'ai bien fait d'accepter cette Allemande dans le groupe...
- Mais oui, Lou... Quand on prend le temps de la connaître, on sent qu'elle est très motivée...