Dans ce second tome de la Guerre des Démons, Raymond Feist arrive à nous faire partager la douleur de Pug (plus que celle de son fils Magnus) et découvrir comment de nouveaux membres du Conclave des Ombres vont l'aider à arrêter la venue sur Midkemia d'un roi des Démons, Dahun, avec la complicité de Belasco. Ces démonistes, elfes ou warlock, apprennent à partager leurs connaissances et en font profiter Pug et le Conclave.
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