11 juin 1963 - La police et la presse de Middle City s'attendent à l'arrivée imminente d'un illusionniste auquel elles s'apprêtent à réserver un accueil enthousiaste s'il consent à leur révéler comment il est parvenu à faire surgir aux yeux de toute la population l'image convaincant e d'un véritable magasin d'armes.