Au temps des premiers lions, un lion très maladroit devient la honte de tout son clan car il ne parvient pas à chasser correctement. Rejeté par les siens, il erre tristement dans la savane comme un vagabond. Un jour, il rencontre un singe macaque connu des autres animaux pour sa grande intelligence. Celui-ci propose au lion d'en faire le roi des animaux en échange de quoi, le roi-lion en fera son ministre…