Sur la base d'une enquête on va suivre une équipe mixte, Dayton Cooper, agent du BSI et humain et l'agent Parker du Trust, un loup-garou. Les voici sur le terrain à pourchasser un tueur qui laisse des cadavres qui ont tout l'air d'avoir été tués par un loup. Cooper a du mal à ne passe méfier de ce nouveau partenaire imposé. Et cela pose des soucis lors de l'enquête surtout que de nouvelles disparitions compliquent les choses. Même si c'est un roman MM, l'enquête est vraiment l'élément important du récit. Cependant les tergiversations de Cooper face aux sentiments ambivalents qu'il ressent ajoute un côté romance complexe intéressant et parfois des scènes ambiguës bien sympas.
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