Le prologue a cette histoire semble se passer en Russie avec une légende selon laquelle une créature à laquelle on arrache le nez perd son âme.
Le récit débute ensuite dans une ville vers 1900 où les personnages principaux un peu excentriques vivent à l'abri d'un grand parc transformé en zoo. le vieux médecin, sa fille adoptive très « nature » et son amant le sculpteur Buggy. Ils vont accueillir parmi eux une femme russe défigurée...
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