Une étudiante s'étonne du comportement d'un de ses camarades qui semble suivre les cours en dilettante et elle décide de l'aider. Elle tombe amoureuse de lui mais il s'avère qu'il est le descendant d'une famille de "loups-garous". Hana va alors donner naissance à deux enfants mais leur père meurt sous forme de loup et elle doit continuer à les élever seule...
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