En ce début de tome, c'est détente, petite virée tranquille à la plage, les casinos. Depuis le début du manga, on a eu le droit au passé de Lucy qui a refait surface brusquement, celui de Grey également et aujourd'hui, le passé d'Erza, tragique, difficile et touchant, va la rattraper. C'est fini les vacances, on passe aux choses sérieuses. D'anciens amis qui ont vécu le même calvaire qu'elle autrefois l'enlèvent pour la ramener à la Tour du Paradis où l'attend un certain Gerald, démoniaque et manipulateur, prêt à tout pour arriver à ses fins. Natsu et les autres arrivent à la rescousse avec une nouvelle alliée, une ancienne mage de Phantom Lord: Jubia, folle amoureuse de Grey...
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