A l'instar des deux premiers tomes, ce quatrième tome va suivre les deux nouveaux duos en parallèle. D'un côté le père Wilfred et le Dr Xue, qui vont être envoyés en mission par le père Burke que l'on avait suivi dans le tome précédent.
De l'autre côté, Daniel/Norton avec son père, qui vont regrouper les Laboureurs dans le but de "combattre" l'homme qui sourit.
L'ambiance devient de plus en plus pesante, de plus en plus oppressante et on est embarqué en vu du tome final.
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