Débutant sur une note macabre, à savoir l'exécution d'un condamné à mort sur la chaise électrique, l'album traverse les marécages sombres du Sud des Etats-Unis, avant de s'envoler vers de meilleurs lendemains, du moins ceux promis par le dernier titre, le mésestimé "New Morning". Au fil des chansons, l'auditeur côtoie des voyeurs frustrés, des obsédés sexuels, des amants maladroits et le plus souvent cruels, des meurtriers en devenir nourris par une rage incomprise, des victimes impuissantes de Dieu, des êtres vindicatifs, malhonnêtes, vengeurs, mais la plupart du temps blessés, honteux et se réfugiant dans toutes les formes de fuite avant, finalement, d'en arriver à réclamer le pardon.