Merlin était le fils d’une vierge et d’un démon. À sa naissance, sa mère le plongea dans l’eau sacrée pour le débarrasser des maux dont il aurait pu hériter de son père. En grandissant, Merlin devint l’ami et le conseiller du roi anglais Uther Pandragon. Uther tomba amoureux d’Ygraine, l’épouse du duc de Cornouailles, mais celle-ci ne voulut rien savoir. Uther demanda à Merlin d’utiliser ses dons de magicien pour lui permettre de passer une nuit avec elle. Merlin enchanta donc Uther ; il lui donna l’apparence du duc d’York et l’emmena voir Ygraine qui ne s’aperçut pas de la supercherie. Un enfant, Arthur, naquit de leur union.
Merlin savait que la destinée d’Arthur était d’unifier le pays alors divisé par la guerre.
9 est un nombre magique en Chine. Les dragons seraient composés dès neuf parties suivantes :
Tête de chameau, cou et corps de serpent, bois de cerf, yeux de lapin, oreilles de taureau, ventre de palourde, écailles de poisson, serres d’aigle, pattes de tigre.