Des semaines, des mois, plusieurs années même, passèrent... et le tigre Shere Khan n'oubliait toujours pas qu'un jour on l'avait empêché de dévorer le petit bébé d'homme. Il s'était senti humilié et, depuis, il cherchait à se venger. Jusqu'à présent, il n'avait pas réussi : Mowgli était tout le temps entouré de ses amis Baloo et Bagheera.