Ali Khan est jeune et beau. Il a été élevé rudement dans un sauvage pays de montagnes, tôt formé à la guerre et au brigandage. C'est un sentimental mais cela ne l'empêche pas de temps à autre d'accrocher une tête coupée à la selle de son cheval. Envoyé par son père à Chiraz pour protéger son oncle, personnage adipeux, nonchalant et fourbe qui le dégoûte, Ali Khan est ébloui par toutes sortes de splendeurs et par les belles filles qui se prélassent lascivement dans les harems. Mais il se rend vite compte de ce que cette vie a d'artificiel, de factice, d'hypocrisie. Alors il rejoint ses montanges, emmenant avec lui une jeune esclave qui est la seule à lui avoir témoigné un véritable amour.
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