1929. Plus de dix ans ont passé, et pourtant la première guerre mondiale a laissé des traces. Les enfants terribles, se sont des pupilles de la Nation, internes dans une institution qui leur donne une formation agricole. L'un des adolescents, Marcel, tombe amoureux de la fille de la comtesse, Jeanne, jeune fille passionnée des arts et de liberté. Marcel la retrouve secrètement la nuit avec l'aide de ses camarades, Jules voleur expert, et les frères Blondiau. Étonnement, La Goule, le surveillant, gueule cassée victime de la guerre, couvre les garçons pour leurs escapades nocturnes.
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