L'histoire se déroule autour encore du Malka des Lions, un vrai héros séducteur mais l'homme d'une seule femme, un juif mais sachant chanter arabe, vrai héros accompagné de son vieux lion. Ce héros auquel va succomber un prince arabe, qui lui demandera l'impossible tabou : devenir muezzin et faire l'appel à la prière... en arabe. Ensuite cela tourne au drame puis c'est l'arrivée d'une guerre chassant les juifs.
Joann Sfar poursuit son oeuvre, son cri d'amour lucide, sa passion de transmettre le conte et l'amitié spirituelle, avec toujours l'indéniable envie de se jouer des codes culturels, des doubles significations, des sens cachés qui nous sont décryptés via les animaux doués, lion, serpent et bien sûr chat.
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