C'est sur le banc d'un jardin public où il comptait déjeuner qu'un étudiant fait la rencontre d'un étrange clochard. La tête tout embrumée par les vapeurs de l'alcool, Billy Micklehurst l'emmène à la rencontre d'une Manchester peuplée d'âmes errantes et des souvenirs du passé.
Tim Willocks excelle dans l'art de la description. A travers elle se matérialise le personnage de Billy, mais aussi la ville et les visions d'un onirisme macabre et alcoolisé évoquées par Billy. C'est intéressant, mais pas passionnant.
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