Le loup métamorphe Raif Williams est un inspecteur de police coriace et cynique. Il ne veut surtout pas de conjointe. Il est déjà marié à son travail.
La photographe Denny Wade, maladroite et mal dans sa peau, s’est juré de ne plus s’intéresser aux hommes. C’est probablement pour cette raison qu’elle habite dans une ville dont les habitants sont surtout des femmes.
Alors qu’il suit une piste, Raif arrive dans la ville éclectique de Hele...
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