A la fin des années 50 Fellini est devenu très populaire, notamment pour son deuxième oscar pour La Strada et il possède une grande liberté d'action. Mais, la mort de son père, Urbano, déclenche une crise personnelle.
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Les visages extériorisent les névroses de l'âme,les physiques grotesques du clown et du fou dévoilent une folie qui ,comme au cirque , est très proche de l'imaginaire à l'état pur.