Larry Sloman

Tandis que Dylan tire une bouffée, Baez parcourt le recueil de chansons du compositeur.. Elle relève la tête avec un regard brillant. "'Times They Are A-Changin', nous devrions la faire, leur en donner pour leur argent." Et elle se lance avec Dylan dans ce classique de la chanson contestataire. Mais, dans son enthousiasme, Baez joue avec les paroles et récite une parodie de sermon. "Prends garde à l'eau qui coule dans la mer, accepte-là ou bientôt tu seras comme moi." Dylan l'observe avec incrédulité, puis ils tentent "Tomorrow is a Long Tiime", une autre de ses vieilles ballades. Mais ils ne chantent pas ensemble, Baez s'efforçant maladroitement de suivre le phrasé erratique de Dylan avec une frustration grandissante.
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Baez a enfin trouvé : "Faisons 'Hattie Carol'". Le regard de Dylan s'illumine. "D"accord, celle-là", et il se met à jouer lentement de la guitare. Dans la pièce, toute activité cesse. Même les roadies s'arrêtent pendant le chant émouvant de Dylan, que Baez ponctue d'un scat funèbre et de phrasé de trompette avec ses mains.

[Première répétition avec Joan Baez.]