Quinze ans après les événements du premier tome, nous retrouvons Holmes et son fidèle Watson aux prises avec le mythe de Cthulhu. Attirés à l'asile de Bedlam par une information selon laquelle un patient parlerait un langage étrange, les deux amis découvrent un homme mutilé, à l'esprit dérangé, qui parle effectivement le langage des Grands Anciens. Peu de temps après, l'homme est kidnappé dans des circonstances extraordinaires et Holmes identifie le responsable : une maigre bête de la nuit. Commence alors une traque sans merci pour retrouver la créature et comprendre les dessous de cette histoire.
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