Interprétation apollinienne du mythe de Merlin, il a beaucoup d'une Nativité inversée, avec les faux rois mages, voire d'une Création inversée, avec les animaux qui meurent. Comme d'habitude avec le mythe de Merlin, son décès a quelque chose de la fin d'un monde, celui des fées et des druides, le monde celtique qui laisse sa place au monde chrétien. le langage est très poétique et abstrait, les petits
poèmes sont très beaux et les illustrations de Derain, faites par gravure sur bois sont très jolies et permettent de mieux entrer dans le texte d'
Apollinaire.
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