Ce tome second débute par le nouvel amour de Picasso, Fernande, que nous suivons dans son travail de modèle, jusqu'au jour où elle rencontre Picasso et tous ses amis de l'époque :
Max Jacob qui fait l'article pour le travail de son ami,
Guillaume Apollinaire et ses passades amoureuse malheureuses et ses déboires littéraires... le dessin nous plonge dans une période vue dans les tableaux ou lue dans les
poèmes, ce qui reste de ces génies.
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