Caroline et ses amis au cirque

Perché sur le clocher de Saint-Pompom, à cheval sur la girouette, il essaie d'attraper des hirondelles à grands coups d'épuisette: c'est bien mieux que la chasse aux papillons !

Zizi, l'âne-zèbre, rêvait en effet depuis longtemps de devenir un poney !

Dans la roulotte, les artistes se maquillent. Quelques coups de pinceau : Pouf devient Pouffi, le clown blanc. Un nez rouge et une première grimace : Youpi est Youpo, un auguste très rigolo !