Philippe Marlin flic à Paris en 1966 solitaire, épris de jazz et de son chat vit difficilement la mort de sa femme.
Un matin, une jeune femme est retrouvée morte égorgée, il va mener l'enquête avec son chef Baynac. Mais c'est une époque troublée au sortir de la guerre d'Algérie et plusieurs flics pas très nets font partie d'un service secret SAC.
Il rencontre une jeune journaliste dont il tombe amoureux mais il met le pied dans un monde très dangereux.