Ce deuxième tome voit Teito affronter Ayanami sous les traits de Mikage, possédé par le chef d'état-major de cette armée qui en veut à Teito pour en savoir plus sur l'Oeil de Michael, un artefact recherché pour sa puissance. Cet artefact se trouve à l'intérieur de Teito même s'il l'ignore encore. Dans ce second tome, Mikage meurt, ce qui est un véritable choc pour Teito. Celui-ci souhaite immédiatement se venger, mais les évêques savent qu'il fait erreur et, pour repousser son départ, ils l'inscrivent à un examen pour devenir évêque. Ils expliquent à Teito qu'en devenant évêque, il pourra traverser les districts de l'empire et organiser sa vengeance de manière réfléchie plutôt que de se précipiter tête baissée. C'est à peu près tout pour ce tome. Certaines illustrations, notamment celle de la mort de Mikage, sont vraiment magnifiques, et globalement le scénario s'enrichit beaucoup.
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