la scénarisation d'un vieux film Disney, pour mêlant le dessin animé au réel. Pendant la guerre des enfants sont évacués de Londres bombardés et se retrouvent dans un vieux château à la campagne, confiés à la garde d'une vieille fille rigide mais dont ils découvriront bientôt que le passe temps favori consiste à étudié la magie afin de mettre au service de l'armé britannique une escadrille de balais volant. Seulement voilà, elle n'est pas très douée en tant qu'apprenti sorcière, et pour cause, il lui manque un accessoire essentiel. Les enfant vont vivre de nombreuses aventures légèrement déjantées parfois un peu plus grave
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