C'est Noël. Nicolas est seul et il s'ennuie. Il regarde les étoiles. Dans le ciel, Petit Flocon le lapin cherche un ami. Il fait route avec monsieur le Cheval-Nuage qui ne peut pas devenir son ami car il change de forme au moindre coup de vent. Petit Flocon rencontre monsieur Cumulo-Nimbus qui est bien trop occupé à couvrir la terre de neige pour s'occuper de lui mais l'envoie demander un ami chez le Père Noël…