Nouvelle 1 : Freak Show :
Elliot est un orphelin du passionnat Sainte-Augustine qui, sous un excès de colère, met le feu à la réserve de charbon, déclanchant un incendie sur toute la structure. Il est caché dans un renfoncement lorsqu'il entend dire que le plus jeune de ses camarades, Dott n'est pas sorti du bâtiment... Il fuit alors, montant dans le premier train et se retrouve dans une troupe de théâtre, le Freak Show. Il y découvre toute sorte de monstres, d'humains emplis de bizarreries et de particularité qui font d'eux l'attraction de la ville. Il panique à l'idée d'être découvert et arrêté, et tente plusieurs fois de s'échapper mais n'y parvient jamais. Arrivera-t-il à faire son deuil de Dott? de son ancienne vie qu'il aurait tout fait pour quitter?
Nouvelle 2 : le Souffleur de Lumières
William Midnight, ou Lord Midnight, est une créature assez étrange. Lorsque minuit sonne, il devient une chose sans pitié. Il éteint tout ce qui brille, les torched, les lampes à huile, les lampadaires... Bref, tout ce qui donne de la lumière et de la chaleur réconfontante aux hommes.
Toutes les nuits sont les mêmes, jusqu'à celle où il est attiré par une faible lueur qui le mène tout droit à une petite fille jouant du violon. Il l'écoute. Attentivement. Oubliant sa mission. Au petit matin, la lampe de la fillette est toujours allumée. Mais il ne peut pas laisser en vie deux fois la même source de lumière, il essaye de résister pour épargner la violonniste. Y parviendra-t-il ou la future virtuose s'éteindra à jamais?
Nouvelle 3: Sa voix au-delà des voies
Romane, jeune écrivaine empéchée d'écrire par ses parents, rend visite à son oncle pour l'iniguration de la voix de chemin de fer qu'il a fait construire.
Elle embarque dans le train et rencontre de nombreux auteurs comme
Charles Dickens,
Georges Eliot, ou William Barnett, un historien de renom. Spring Heeled Jack, un tueur fantômatique, monte à bord du train avec pour but de tuer les deux choses les plus chères de ses meurtriers, parmis lesquelles se trouve Romane. En dialoguant avec lui, elle lui propose de raconter son histoire, en échange de quoi il cesse sa tuerie. Va-t-il accepter?